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Unternehmeredition 3/2015

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87Restrukturierung 2015 Unternehmeredition | Spesen, Quellensteuerabzüge, Valu- tastellung und Stückzinsberechnung • Feststellen und Nachfordern erkennbar fehlender Belege • Pflege der Stammdaten • regelmäßige Abstimmung des Depots/Cashkonten • Abstimmung der Vermögensaufstellungen • Analyse und Bewertung der Strategieportfolien zum Berichts- stichtag/Berichtszeitraum (bei- spielsweise Plausibilitätsprüfungen, Anlagerichtliniencontrolling) Anhand umfassender Gespräche mit den Vermögensverwaltern und den bereitge- stellten Informationen wird schließlich halbjährlich der „R&P VVAusweis“ er- stellt. Dieser liefert dem Anleger folgen- de wesentliche Informationen: 1. Definition Anlageziele 2. Beschreibung Anlagemanagementkonzept 3. Beschreibung Risikomanagementkonzept 4. Informationen über Anlagestruktur und Anlageklassen 5. Informationen über Anlageinstrumente 6. Überprüfung auf Einhaltung der Anlagerichtlinien 7. Ausweis testierter Rendite-/ Risikokennzahlen 8. Durchführung Soll-/Ist-Analysen Damit sich ein neuer Qualitätsstandard in einer Branche etablieren kann, ist es notwendig, dass sich eine große Zahl an Marktteilnehmern für eine Zusam- menarbeit entscheidet. Folgende 18 Vermögensverwalter nehmen derzeit mit unterschiedlichen Strategiedepots am „R&P VVAusweis“ teil: • Bankhaus Herzogpark AG • Bankhaus Jungholz • BHF-Bank Aktiengesellschaft • Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg • BV & P Vermögen AG • DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft • First Capital Management Group GmbH • GLOGGER & ROGG Vermögensverwaltung GmbH • Hamburger Sparkasse AG • HSBC Trinkaus & Burkhardt AG • HUBER, REUSS & KOLLEGEN Vermögensverwaltung GmbH • Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG • Merck Finck & Co. Privatbankiers • Performance IMC Vermögensverwaltung AG • Schoellerbank Aktiengesellschaft • Sparkasse Düren • SÜDWESTBANK AG • UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) FAZIT Mit dem „R&P VVAusweis“ unternimmt Rödl & Partner den Versuch, einen neuen Standard im Nachweis der Leis- tungsfähigkeit, der Vergleichbarkeit, des Verständnisses, der Zuverlässig- keit und der Glaubwürdigkeit der Ver- mögensverwaltung zu etablieren. An- leger, die sich von den teilnehmenden Vermögensverwaltern ihre jeweiligen Verwaltungsstrategien erläutern las- sen, können verständliche Informatio- nen über die Anlageziele, das Anlage- und Risikomanagementkonzept, die Anlagestruktur sowie über die einge- setzten Anlageklassen und Anlageinst- rumente erwarten. Das Qualitätssiegel soll langfristig verständliche Einblicke geben, wie Vermögensverwalter arbei- ten, und stellt das Anlagekonzept, die Präzision in der Umsetzung und die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse in den Vordergrund. ■ Das Qualitäts- siegel soll lang- fristig verständ- liche Einblicke geben, wie Ver- mögensverwalter arbeiten. Vermögen

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