Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download
ePaper created 2015-06-17, 16:30:55 | version 1.39.0
Ausweis für die Vermögensverwaltung
| Unternehmeredition Restrukturierung 201586 D ie in persönlichen „Akquisiti- onsgesprächen“ präsentierten Verwaltungsergebnisse erfor- dern von Anlegern ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit. Von den Ergebnis- sen beeindruckt, werden viele Kun- den oft schon nach einigen Monaten von der Realität eingeholt. Denn die Gespräche im Vorfeld halten oft nicht, was sie versprechen. Sowohl Kapitalanleger als auch Vermögensverwalter haben ein hohes Interesse an einem Nachweis, der – objektiv und neutral – Informationen bezüglich Verständnis, Zuverlässig- keit, Glaubwürdigkeit und Vergleich- barkeit in der Kommunikation von Vermögensverwaltungsleistungen um Standard erhebt. Ein Qualitätssicherungsverfahren über die Kommunikation von Vermö- gensverwaltungsleistungen bietet Banken und Vermögensverwaltungs- gesellschaften die Möglichkeit, die- sen Nachweis zu erbringen und dem Interesse im Markt nachzukommen. Ziel eines solchen Verfahrens ist es zum einen, eine neutrale und objek- tive Analyse von Vermögensverwal- tungsleistungen sicherzustellen. Zum anderen soll ein transparenter, dem Vergleich zugänglicher und verständ- licher Einblick in die Arbeitswelt von Vermögensverwaltern vermittelt wer- den. Das Ergebnis muss wesentliche Informationen zutage fördern, die Stil, Charakter und die Ergebnisstruktur der Vermögensverwaltungsleistung für jeden interessierten Anleger plausibel und vergleichbar machen, bis hinein in die Betrachtung und Bewertung der Kontinuität. Der „R&P VVAusweis“ Auf dieser Grundlage hat Rödl & Part- ner 2015 den „R&P VVAusweis“ ins Leben gerufen. Basis für die Erstel- lung des Transparenzsiegels ist ein Halbjahres- und Jahresbericht. Die Erstellung erfolgt auf der Erfassung Ein neuer Standard in der Vermögensverwaltung Die Suche nach einem geeigneten Vermögensverwalter stellt sich für Vermögende nicht einfach dar. Es mangelt an der notwendigen Transparenz und an der Vergleich- barkeit der Leistungsfähigkeit der Anlageexperten. VON ALEXANDER ETTERER und Verarbeitung sämtlicher Trans- aktionen und Geschäftsvorfälle der Vermögensverwalter. Hierzu zählen beispielsweise: • Verbuchung der laufenden Käufe/ Verkäufe und Erträge • tägliche Kursaktualisierung und Bewertung des Depots • Überprüfung der Plausibilität der Abrechnungskurse, der belasteten ZUR PERSON Alexander Etterer (alexander.etterer@ roedl.com) leitet das Team „Wealth, Risk & Compliance“ bei Rödl & Partner. Als eine der führenden Wirtschaftsprü- fungsgesellschaften beschäftigt sich Rödl & Partner seit Jahren intensiv mit dem Reporting und Controlling von Vermögensverwaltungsleistungen im Rahmen von Publikums- und Spezial- fonds sowie klassischen Vermögens- verwaltungsstrategien. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Unabhängigkeit von Rödl & Partner gegenüber Banken, Finanzdienstleistungsinstituten und Vermögensverwaltungsgesellschaften. www.VVAusweis.com Sowohl Kapital- anleger als auch Vermögens- verwalter haben ein hohes Inter- esse an objekti- ven und neutralen Informationen. Vermögen