Unternehmeredition 2/2013

equinet Bank AG Frankfurt am Main www.equinet-ag.de Tel. 0049 (0)69 58997-0 Corporate Finance Mergers & Akquisitions Börsengänge/Kapitalmarkt- transaktionen Anleiheemissionen Private-Equity-Beratung Debt Advisory Research & Sales Research Betreuung institutioneller Kunden Aktienplatzierungen Roadshows Financial Markets Designated Sponsoring Aktien/Renten Brokerage Aktien/Renten Specialist Aktien/Renten Anleiheplatzierungen Elektronisches Orderrouting Exklusiver Deutschland-Partner des European Securities Network (ESN) (ausgewählte Transaktionen) Veräußerung der FunkwerkDabendorfGmbH an noveroCanada Inc. Sell-SideAdvisory Okt2012 6.644.457 Aktien Platzierungspreis:€ 1,30 Platzierungsvolumen:€ 8,6Mio. SoleLeadManager SoleBookrunner Kapitalerhöhung Aug2012 Veräußerungder Gesellschaftsanteile zweier Familienstämme an einenFinanzinvestorsowieden GeschäftsführendenGesellschafter Sell-SideAdvisory Okt2012 5.457.243Aktien Platzierungspreis:€6,75 Platzierungsvolumen:€36,8Mio. SoleLeadManager SoleBookrunner Kapitalerhöhung Jun2012 7,5%CorporateBond rd.€ 45Mio. SellingAgent PlatzierungAnleihe Mai2012 FairnessOpinion imRahmendes Kaufangebotsder DeutscheBalatonAG Advisory Dez2012 200.000Aktien Platzierungspreis:€23,80 Platzierungsvolumen:€4,8 Mio. Sole LeadManager Kapitalerhöhung Nov2012 6,75%CorporateBond € 30Mio. SoleLeadManager SoleBookrunner PlatzierungAnleihe Nov2012 8,5%CorporateBond €60Mio. Sole Lead Manager SoleBookrunner PlatzierungAnleihe Nov2012 6,75%CorporateBond €35Mio. SoleLeadManager SoleBookrunner PlatzierungAnleihe Jun2012 3.250.000Aktien Platzierungspreis:€1,00 Platzierungsvolumen:€3,25Mio. SoleLeadManager Kapitalerhöhung Apr2012 „Die Unternehmer unter den Bankern“ Übernahmeangebotder NTTDATA Corporation, Tokyo andieAktionäreder itelligence AG Advisory Nov2012

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