Die Schaeffler AG (www.schaeffler.de) will ein öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien der Vitesco Technologies Group AG (www.vitesco-technologies.com) abgeben, um eine führende Motion Technology Company mit vier fokussierten Sparten zu schaffen.
Öffentliches Erwerbsangebot
Den Aktionären wird eine Barabfindung in Höhe von 91 EUR pro Aktie angeboten. Das entspricht einer Prämie von rund 21% auf den letzten Schlusskurs vom 6. Oktober 2023 und einer Prämie von rund 20% auf den volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs. Die Annahmefrist wird voraussichtlich Mitte Dezember 2023 enden, mit dem den Vollzug des Erwerbsangebots wird im Januar 2024 gerechnet. Die Schaeffler-Familie hält bereits knapp 50% an Vitesco über eine Holding.
Das Angebot soll keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen, sondern lediglich sonstigen üblichen Bedingungen, einschließlich potenziell erforderlicher außenwirtschaftsrechtlicher Genehmigungen. Ebenso soll weder ein Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag oder ein Delisting noch einen Squeeze-out der verbleibenden Aktionäre nach Vollzug des Erwerbsangebots angestrebt werden.
Schaeffler Vorstandsvorsitzender Klaus Rosenfeld: „Mit dem heutigen Angebot gehen wir einen nächsten wichtigen Entwicklungsschritt. Durch den Zusammenschluss von Schaeffler und Vitesco wollen wir eine führende Motion Technology Company mit vier fokussierten Sparten schaffen, die sich durch ein ausgewogenes, gut diversifiziertes Portfolio und relevante Größe in allen vier Sparten auszeichnet. Dazu gehört ein erstklassiger E-Mobilitäts-Anbieter mit erheblichem Wachstumspotential. Schaeffler und Vitesco sind zusammen stärker. Das bringt deutliche Vorteile für Kunden, Beschäftigte, Aktionäre und Geschäftspartner.“
Jahres-Chart:
Vitesco Technologies ist ein führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber und effizient. Das Unternehmen agiert seit der Börsenzulassung nach dem Spin-Off von Continental im September 2021 eigenständig. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung.
Die Aktie notiert im Prime Standard der Börse Frankfurt sowie im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 3,02 Mrd. EUR.
Ike Nünchert
Ike Nünchert ist Mitglied des GoingPublic-Redaktionsteams und verantwortet u.a. die regelmäßigen Berichte zum IPO-Markt USA sowie die Serie „Familienunternehmen an der Börse“.
