VVAusweis in der Vermögensverwaltung 

Die Suche nach einem geeigneten Vermögensverwalter ist nicht einfach. Es fehlt die notwendige Transparenz sowie die Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit der Anlageexperten. Der VVAusweis von Rödl & Partner will Abhilfe schaffen.

Anhand umfassender Gespräche mit den Vermögensverwaltern und den bereitgestellten Informationen wird schließlich halbjährlich der R&P VVAusweis erstellt. Dieser liefert dem Anleger folgende wesentliche Informationen:

  1. Definition Anlageziele
  2. Beschreibung Anlagemanagementkonzept
  3. Beschreibung Risikomanagementkonzept
  4. Informationen über Anlagestruktur und Anlageklassen
  5. Informationen über Anlageinstrumente
  6. Überprüfung auf Einhaltung der Anlagerichtlinien
  7. Ausweis testierter Rendite-/Risikokennzahlen
  8. Durchführung Soll-/Ist-Analysen

Damit sich ein neuer Qualitätsstandard in einer Branche etablieren kann, ist es notwendig, dass sich eine große Zahl an Marktteilnehmern für eine Zusammenarbeit entscheidet. Folgende 18 Vermögensverwalter nehmen derzeit mit unterschiedlichen Strategiedepots am R&P VVAusweis teil:

 Fazit

Mit dem VVAusweis unternimmt Rödl & Partner den Versuch, einen neuen Standard im Nachweis der Leistungsfähigkeit, der Vergleichbarkeit, des Verständnisses, der Zuverlässigkeit und der Glaubwürdigkeit der Vermögensverwaltung zu etablieren. Anleger, die sich von den teilnehmenden Vermögensverwaltern ihre jeweiligen Verwaltungsstrategien erläutern lassen, können verständliche Informationen über die Anlageziele, das Anlage- und Risikomanagementkonzept, die Anlagestruktur sowie über die eingesetzten Anlageklassen und Anlageinstrumente erwarten. Das Qualitätssiegel soll langfristig verständliche Einblicke geben, wie Vermögensverwalter arbeiten, und stellt das Anlagekonzept, die Präzision in der Umsetzung und die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse in den Vordergrund.


Zur Person

Alexander Etterer (© Rödl & Partner)
(© Rödl & Partner)

Alexander Etterer (alexander.etterer@roedl.com) leitet das Team „Wealth, Risk & Compliance“ bei Rödl & Partner. Als eine der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beschäftigt sich Rödl & Partner seit Jahren intensiv mit dem Reporting und Controlling von Vermögensverwaltungsleistungen im Rahmen von Publikums- und Spezialfonds sowie klassischen Vermögensverwaltungsstrategien. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Unabhängigkeit von Rödl & Partner gegenüber Banken, Finanzdienstleistungsinstituten und Vermögensverwaltungsgesellschaften. www.VVAusweis.com