Die Suche nach einem geeigneten Vermögensverwalter ist nicht einfach. Es fehlt die notwendige Transparenz sowie die Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit der Anlageexperten. Der VVAusweis von Rödl & Partner will Abhilfe schaffen.
Anhand umfassender Gespräche mit den Vermögensverwaltern und den bereitgestellten Informationen wird schließlich halbjährlich der R&P VVAusweis erstellt. Dieser liefert dem Anleger folgende wesentliche Informationen:
- Definition Anlageziele
- Beschreibung Anlagemanagementkonzept
- Beschreibung Risikomanagementkonzept
- Informationen über Anlagestruktur und Anlageklassen
- Informationen über Anlageinstrumente
- Überprüfung auf Einhaltung der Anlagerichtlinien
- Ausweis testierter Rendite-/Risikokennzahlen
- Durchführung Soll-/Ist-Analysen
Damit sich ein neuer Qualitätsstandard in einer Branche etablieren kann, ist es notwendig, dass sich eine große Zahl an Marktteilnehmern für eine Zusammenarbeit entscheidet. Folgende 18 Vermögensverwalter nehmen derzeit mit unterschiedlichen Strategiedepots am R&P VVAusweis teil:
- Bankhaus Herzogpark AG
- Bankhaus Jungholz
- BHF-Bank Aktiengesellschaft
- Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg
- BV & P Vermögen AG
- DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- First Capital Management Group GmbH
- GLOGGER & ROGG Vermögensverwaltung GmbH
- Hamburger Sparkasse AG
- HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
- HUBER, REUSS & KOLLEGEN Vermögensverwaltung GmbH
- Berenberg, Gossler & Co. KG
- Merck Finck & Co. Privatbankiers
- Performance IMC Vermögensverwaltung AG
- Schoellerbank Aktiengesellschaft
- Sparkasse Düren
- SÜDWESTBANK AG
- UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank)
Fazit
Mit dem VVAusweis unternimmt Rödl & Partner den Versuch, einen neuen Standard im Nachweis der Leistungsfähigkeit, der Vergleichbarkeit, des Verständnisses, der Zuverlässigkeit und der Glaubwürdigkeit der Vermögensverwaltung zu etablieren. Anleger, die sich von den teilnehmenden Vermögensverwaltern ihre jeweiligen Verwaltungsstrategien erläutern lassen, können verständliche Informationen über die Anlageziele, das Anlage- und Risikomanagementkonzept, die Anlagestruktur sowie über die eingesetzten Anlageklassen und Anlageinstrumente erwarten. Das Qualitätssiegel soll langfristig verständliche Einblicke geben, wie Vermögensverwalter arbeiten, und stellt das Anlagekonzept, die Präzision in der Umsetzung und die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse in den Vordergrund.
Zur Person
Alexander Etterer (alexander.etterer@roedl.com) leitet das Team „Wealth, Risk & Compliance“ bei Rödl & Partner. Als eine der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beschäftigt sich Rödl & Partner seit Jahren intensiv mit dem Reporting und Controlling von Vermögensverwaltungsleistungen im Rahmen von Publikums- und Spezialfonds sowie klassischen Vermögensverwaltungsstrategien. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Unabhängigkeit von Rödl & Partner gegenüber Banken, Finanzdienstleistungsinstituten und Vermögensverwaltungsgesellschaften. www.VVAusweis.com
Alexander Etterer leitet das Team „Wealth, Risk & Compliance“ bei der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner. Die Geschäftseinheit berät und betreut seit über einem Jahrzehnt vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen, Kommunen, Verbände, Kirchen und kirchliche Einrichtungen rund um das Thema Finanz- und Kapitalanlagemanagement.
