Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Erwerb von 87,5 % an der BEW-Umformtechnik GmbH, einem Hersteller von hoch beanspruchten Schmiedeteilen, vom Mehrheitsgesellschafter Marigold Capital sowie vom Minderheitsgesellschafter Markus Schramek unterzeichnet. Das teilte Mutares jetzt mit. Der Abschluss der Transaktion wird, vorbehaltlich kartellrechtlicher Genehmigung, für Ende April 2023 erwartet.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Rosengarten, Deutschland, und ist hauptsächlich in Europa mit einer starken Präsenz in Deutschland tätig. BEW beschäftigt rund 160 Mitarbeiter, die einen Umsatz von ca. 55 Mio. EUR erwirtschaften, und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Gestaltung, Werkzeugerstellung, Materialtrennung, Schmiedung, Warmbehandlung und Endfertigung bis zur mechanischen Bearbeitung der einzelnen Schmiedeteile ab. Die Produkte werden hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt, aber auch in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und im Maschinenbau.
Add-on-Akquisition als ideale Ergänzung
BEW verfügt über einen modernen Maschinenpark und wird hohe Synergien für das Mutares-Segment Automotive & Mobility schaffen. Insbesondere in Kombination mit der Rasche Umformtechnik GmbH werde diese Add-on-Akquisition sowohl in strategischer als auch operativer Hinsicht eine ideale Ergänzung bilden, ist man sich bei Mutares sicher.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Ich freue mich, unsere erste Buy-Side-Transaktion in diesem Jahr bekannt geben zu können. Der Automobilsektor bietet derzeit eine Vielzahl an Möglichkeiten. Es wird erwartet, dass der globale Markt für Schmiedeprodukte weiter deutlich wachsen wird und ich bin zuversichtlich, dass wir mit BEW von diesem Aufschwung stark profitieren werden. In Kombination mit Rasche Umformtechnik, PrimoTECS, Cimos und MMT-Bordeaux, der Akquisition von Magna, bietet sich für uns die Chance neben Amaneos einen zweiten wesentlichen Spieler sukzessive im Markt zu etablieren.“
Die Mutares SE & Co. KGaA erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein konsolidierter Umsatz von ca. 4 Mrd. EUR erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150 Mio. EUR erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol “MUX” (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.