Die auf Konzern-Carve-outs spezialisierte Investmentgesellschaft Hypax hat für die European Investment Development GmbH und Co. KG („EID“) Kapitalzusagen in Höhe von 120 Mio. EUR erfolgreich eingeworben. EID ist eine Evergreen-Investmentstruktur, die langfristiges Kapital für überdurchschnittliche Anlagehorizonte ermöglicht.
Hypax zielt auf den Erwerb von Unternehmen mit einem Umsatz von 20 bis 200 Mio. EUR und unterdurchschnittlicher Profitabilität („stressed“ und profitable „Underperformer“) mit Sitz in Europa, insbesondere in Deutschland und Großbritannien, ab. Hypax kann bis zu 30 Mio. EUR pro Transaktion investieren und dank seiner Evergreen-Struktur langfristiges Kapital für ganzheitliche Transformationsprozesse und längere Halteperioden bereitstellen. So erhalten Unternehmen die nötige Zeit und Unterstützung, um ihr volles Potenzial zu entfalten.
Spezialisierung auf Konzernausgliederungen
Dies steht im Einklang mit der Spezialisierung auf Ausgliederungen (Corporate Carve-outs) mittelständischer Unternehmensteile von Konzernen sowie dem Fokus auf operative Wertsteigerung durch Wachstum und Hebung operativer Verbesserungenpotentiale. Neben Kapital konzentriert sich Hypax auf die Bereitstellung operativer Unterstützung. Nach erfolgter Ausgliederung arbeitet das Unternehmen eng mit den Management-Teams der Portfoliounternehmen zusammen, um das volle Potential entlang von Hebeln wie „Operational Excellence“, digitale Transformation, strategische Weiterentwicklung und der Realisierung von Add-on-Akquisitionen zu entfalten. Als Situations-Spezialist investiert Hypax in eine Vielzahl von Branchen, darunter Konsumgüter, Industriegüter, Dienstleistungen sowie TMT.
Dr. Christian Schmehl, Managing Partner von Hypax, sagte: „Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Investoren. Die erzielten Kapitalzusagen unterstreichen unseren Track Record sowie die Attraktivität der sich bietenden Marktchancen. Dank unserer umfassenden operativen Expertise und unserer Erfahrung mit komplexen Carve-out-Transaktionen sind wir bestens aufgestellt, um Werte zu heben und nachhaltiges Wachstum in unserem Portfolio voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Managementteams, um in diesem einzigartigen Marktsegment Mehrwert zu schaffen.“
Management will ungenutzte Potenziale heben
Philipp Sterkel, Managing Partner von Hypax, ergänzte: „Wir sehen in unserem Zielmarkt eine Fülle attraktiver Investitionsmöglichkeiten. Da größere Unternehmen und Konzerne vermehrt ihr strategisches Profil schärfen und ihre Gruppenstrukturen rationalisieren, sehen wir zunehmend Carve-outs. Als „Nicht-Kerngeschäft“ weisen die betroffenen Unternehmensteile oft eine ausbaufähige unternehmerische Basis auf und zeichnen sich zudem durch erhebliche ungenutzte Potenziale aus. Das aktuell hochvolatile makroökonomische Umfeld sowie sich ändernde Rahmenbedingungen und sich verschiebende strategische Prioritäten – oft in Verbindung mit Veränderungsdruck seitens der Eigentümer – führt für uns zu spannenden Investitionsmöglichkeiten.“
Hypax wurde 2023 gegründet und hat zuvor mit einem „Deal-by-Deal“-Syndizierungsansatz gearbeitet. Die in Berlin und London ansässige Investmentgesellschaft hat sich auf die Übernahme von Unternehmensausgliederungen (Corporate Carve-outs) und mittelständische Unternehmen spezialisiert, deren Wert durch Wachstum und operative Verbesserungen gesteigert werden kann. Die von Hypax verwalteten Fonds verfügen über Kapitalzusagen von 120 Mio. EUR. Mit einer starken operativen Orientierung unterstützt Hypax Unternehmen und ihre Managementteams bei der Bewältigung von Umbruchphasen und begleitet strategische Transformationen.
Autorenprofil
Als Chefredakteurin der Unternehmeredition berichtet Eva Rathgeber regelmäßig über Unternehmen und das Wirtschaftsgeschehen.
