Die Investec Bank plc und die Capitalmind Group haben eine Transaktion abgeschlossen, in deren Rahmen Investec ihre Beteiligung an Capitalmind, einem der führenden unabhängigen Beratungsunternehmen für M&A und Unternehmensfinanzierung in Kontinentaleuropa, von 30% auf ca. 60% erhöht, während die Partner von Capitalmind die restlichen ca. 40% halten werden. Das teilte die Capitalmind Group jetzt mit. Nach Abschluss der Transaktion werde Capitalmind zunächst als „Capitalmind Investec“ auftreten und weiter von den Capitalmind Partnern geführt werden, in Deutschland von Ervin Schellenberg, Matthias Holtmeyer, Thorsten Gladiator und Jürgen Schwarz.
Integration der M&A- und Corporate Finance-Teams
Ein wesentlicher Vorteil der Transaktion liegt nach Unternehmensangaben darin, dass sie Investec und Capitalmind die Integration ihrer M&A- und Corporate Finance-Teams unter einem gemeinsamen Dach ermöglicht. Ferner werde eine M&A-Gruppe geschaffen, die ihren Kunden Zugang zu den wichtigsten Märkten in Europa, den USA, Asien und Afrika bietet. Die dynamische und unternehmerische Kultur von Capitalmind werde unter Führung der Capitalmind Partner beibehalten und es biete sich die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum von Corporate Finance Services anzubieten. Nach der Transaktion werden die internationalen Beratungsteams noch enger zusammenarbeiten und ihr Wissen und ihre Erfahrung miteinander verbinden, hieß es in der Pressemitteilung weiter.
“Wir freuen uns, zur Investec-Gruppe zu gehören. Das mittelständische Investmentbanking-Geschäft ist immer internationaler geworden, und die M&A-Beratungsunternehmen müssen daher zunehmend global integriert und sektoral ausgerichtet sein, um ein tiefes Verständnis für das Geschäft und die Bedürfnisse ihrer Kunden zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Das wiederum setzt voraus, dass diese Teams nahtlos an einer Strategie zusammenarbeiten”, kommentierten Ervin Schellenberg, Michel Degryck und Jan Willem Jonkman, Managing Partner von Capitalmind Europe, den Schritt.
Hohe Komplementarität der beiden Unternehmen
Die Beratungstätigkeit der beiden Unternehmen sei durch eine starke geografische Komplementarität gekennzeichnet: Die Investec-Gruppe verfügt über Beratungsteams im Vereinigten Königreich, in Indien und Südafrika, während Capitalmind in den wesentlichen westeuropäischen Ländern, insbesondere in Deutschland, Frankreich, Benelux, Schweiz und Skandinavien vertreten ist. Gemeinsam haben Investec und Capitalmind seit 2020 in den USA eine exklusive Partnerschaft mit Regions Securities LLC sowie deren Tochtergesellschaften BlackArch und Clearsight.
Die Kernsektoren von Investec entsprechen weitgehend denen von Capitalmind. Dazu gehören u. a. Business Services, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Food & Agro, Gesundheitswesen, Industrie, Technologie und TMT. Darüber hinaus verfügen sowohl Capitalmind als auch Investec über eine sehr aktive Private-Equity-Sponsor Coverage.
Insgesamt mehr als 230 Transaktionen
Insgesamt haben Capitalmind und Investec in 24 Monaten bis zum 31. März 2023 internationale Kunden in Europa, USA, Asien, Afrika und Australien bei über 230 Transaktionen in den oben genannten Sektoren mit einem Transaktionsvolumen von über 25 Mrd. EUR beraten, davon europäische Kunden bei 150 Transaktionen mit einem Transaktionsvolumen von über 12 Mrd. EUR. Ein erheblicher Teil dieser Transaktionen war grenzüberschreitend. Zusammen verfügen Capitalmind und Investec über ca. 130 Berater in Europa.
Michael Fabich, Mitgründer von Capitalmind, wird der deutschen Gesellschaft als Chairman weiter verbunden bleiben.
Investec arbeitet mit privaten, institutionellen und Firmenkunden zusammen und bietet internationale Bank-,Investment- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in zwei Hauptmärkten, Südafrika und Großbritannien, sowie in weiteren ausgewählten Ländern an. Die Gruppe wurde 1974 gegründet und hat derzeit mehr als 8.700 Mitarbeiter. Investec ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Notierungen an der Londoner und der Johannesburger Börse.
Capitalmind ist ein führendes europäisches Finanzberatungsunternehmen, das Familienunternehmen und Unternehmer, Private-Equity-Investoren und große Unternehmen beim Verkauf, Kauf und der Finanzierung von mittelständischen Unternehmen unabhängig berät. Die Beratungsteams von Capitalmind umfassen insgesamt mehr als 90 Experten in ganz Europa mit sieben Büros in den Benelux-Ländern, Frankreich, Deutschland, den nordischen Ländern und der Schweiz.
Als Chefredakteurin der Unternehmeredition berichtet Eva Rathgeber regelmäßig über Unternehmen und das Wirtschaftsgeschehen. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Wirtschaftsjournalismus und in der PR.
