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BondGuide Special-Anleihen 2014

Dr. Nicolaus Loos · Structured & Leveraged Finance · Tel.:069 795999649 · nicolaus.loos@ikb.de Torsten Aul · Syndicate · Tel.:069 795999626 · torsten.aul@ikb.de Tobias Bodamer · Institutional Sales · Tel.:0211 82218027 · tobias.bodamer@ikb.de Ansprechpartner: Tilo Kraus · Capital Markets · Tel.: 0211 82213232 · tilo.kraus@ikb.de Thomas Kästele · Mergers & Acquisitions · Tel.: 069 795999505 · thomas.kaestele@ikb.de Deutsche Industriebank AG · Wilhelm-Bötzkes-Straße 1 · www.ikb.de IKB – Die Unternehmerbank AuswahlvonTransaktionserfolgenausunseremLeistungsspektrum Joint Bookrunner Mittelstandsanleihe Kupon: 7,500 % Laufzeit: 2018 € 30.000.000 Oktober 2013 Mandated Lead Arranger Schuldscheindarlehen Laufzeiten: 2017, 2018 € 61.000.000 Oktober 2013 Mandated Lead Arranger Schuldscheindarlehen Laufzeiten: 2016, 2018, 2020 € 50.000.000 Oktober 2013 Mandated Lead Arranger Leveraged Buy-out von OGF durch Pamplona beratene Fonds € 635.000.000 Oktober 2013 Mandated Lead Arranger Bridge Take-out HAY through funds advised by The Gores Group Undisclosed Januar 2014 Mandated Lead Arranger Refinanzierung von Hugo Boss durch Permira beratene Fonds € 840.000.000 Oktober 2013 Sole Lead Manager Kapitalerhöhung € 24.377.900 September 2013 Sole Lead Manager Mittelstandsanleihe Kupon: 7,250 % Laufzeit: 2018 € 30.000.000 Juni 2013 MLA & Bookrunner Unternehmerdarlehen für allgemeine betriebliche Zwecke € 85.000.000 Juni 2013 Mandated Lead Arranger Schuldscheindarlehen Laufzeiten: 2015, 2016, 2017 €/$ 300.000.000 Juni 2013 Mandated Lead Arranger Leveraged Buy-out von E.ON Energy from Waste durch EQT beratene Fonds € 612.500.000 März 2013 Corporate Finance Advisor Strukturierung des Fremdfinanzierungs- volumens € 221.000.000 Dezember 2012 Mandated Lead Arranger Refinanzierung und Akquisition von NOCIBÉ durch Douglas/Advent € 530.000.000 November 2013 Joint Bookrunner High-Yield-Anleihe Kupon: 8,500 % Laufzeit: 2019 € 200.000.000 November 2013 M&A Advisor Akquisition von Haupt Pharma AG durch Aenova/BC Partners Nicht veröffentlicht Oktober 2013 Co-Manager High-Yield-Anleihe Kupon: 7,750 % (inkl. Aufstockung) Laufzeit: 2018 € 400.000.000 Oktober 2013 Mandated Lead Arranger Leveraged Buy-out von Host Europe durch Cinven beratene Fonds £ 255.000.000 August 2013 Arranger Investitions- finanzierung mit KfW-Mitteln Nicht veröffentlicht Juli 2013 Arranger Investitions- finanzierung mit KfW-Mitteln Nicht veröffentlicht Juli 2013 Joint Bookrunner High-Yield-Anleihe Kupon: 7,375 % Laufzeit: 2020 € 300.000.000 April 2013 Sole Financial Advisor Individual Mezzanine Nicht veröffentlicht April 2013 MLA & Bookrunner Senior-Darlehen zur Mehrheitsübernahme der Adler Modemärkte AG durch die Steilmann Holding AG € 71.000.000 März 2013 MLA & Bookrunner Syndizierter KfW- Fördermittel-Kredit € 50.000.000 März 2013 Corporate Finance Advisor Syndizierter KfW- Fördermittel-Kredit Nicht veröffentlicht März 2013 Co-Manager High-Yield-Anleihe Festzins: 2020, 6,750 % Floater: 2020, E+450 € 650.000.000 Februar 2013 Arranger Syndizierter KfW- Fördermittel-Kredit € 50.000.000 Februar 2013 Arranger Syndizierter KfW- Fördermittel-Kredit € 119.000.000 Januar 2013 MLA & Bookrunner Syndizierter Kredit und Prime-Standard- Anleihe € 260.000.000 Oktober 2012 MLA & Bookrunner Senior-Darlehen zur Akquisition von Bonita durch Tom Tailor AG € 475.000.000 Juli 2012 MLA & Bookrunner Add-on- & Backstop- Fazilität für Aenova und durch BC Partners beratene Fonds Nicht veröffentlicht Oktober 2013

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