Unternehmerfonds

Im Folgenden haben wir Fonds ausgewählt, die für Unternehmer interessant sein könnten. Zum einen weil sie in ihresgleichen, also in Unternehmen investieren, die von Familien dominiert sind. Zum anderen, weil sie einen Ansatz verfolgen, bei dem Vermögensverwalter mit ihrem eigenen Vermögen investiert sind. In den kommenden Monaten stellen wir Ihnen diese Unternehmerfonds vor und interviewen die jeweiligen Manager.

Die entsprechenden Werte stellen keine Kaufempfehlung dar. Sie sollen lediglich einen Überblick geben.

Die Interviews mit den Fondsmanagern finden Sie hier.

Der Jahresvergleich bezieht sich auf die durchschnittliche Werteentwicklung.

NameISINFondsartVolumen in Mio. EuroGesamtkostenquote*Max Ausgabeaufschlag*02.01.2017- 16.10. 2017 *1 Jahr*3 Jahre*5 Jahre*10 Jahre*Rating**
BHF Flexible Allocation FTLU0319572730Misch4421,685,006,717,836,505,484,023
LOYS Sicav - LOYS Global PLU0107944042Aktien4181,685,008,3815,3411,1011,156,094
Bantleon Family & Friends PALU0634998545Misch1622,043,505,444,961,533,483
GS&P Fonds Family Business RLU0179106983Aktien1372,275,0013,4915,887,847,093,692
BERENBERG-1590-Aktien Mittelstand RDE000A14XN59Aktien1261,895,5037,0133,92
Bellevue(Lux) BB Entrepr. Europe B EURLU0415391860Aktien1062,285,0015,1523,2113,479,833
Sauren Global Stable Growth ALU0136335097Dachfonds gemischt932,495,008,7710,486,546,865,344
Spängler Family Business Trust TAT0000A0JDU3Aktien241,995,0013,8918,0312,7910,212
H & A Unternehmerfonds Europa BLU0294540942Aktien172,445,0012,6618,3211,959,973,984

STAND: November 2017

* Mornigstar Rating Overall. Je höher das Rating, desto besser ist der Fonds von Mornigstar bewertet. Eine Übersicht zu den Ratings von Morningstar finden Sie hier.