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Unternehmeredition 2-2014

equinet Bank AG Frankfurt am Main www.equinet-ag.de Tel. 0049 (0)69 58997-0 Corporate Finance Mergers & Acquisitions Börsengänge/Kapitalerhöhungen Anleiheemissionen Schuldscheindarlehen Debt Advisory Research & Sales Research Betreuung institutioneller Kunden Aktienplatzierungen Anleiheplatzierungen Roadshows Financial Markets Designated Sponsoring Brokerage Specialist Aktien/Renten Elektronisches Order Routing Börsenschnittstelle Exklusiver Deutschland-Partner des European Securities Network (ESN) (ausgewählte Transaktionen) 1.461.909 Vorzugsaktien Platzierungspreis:€52,00 Platzierungsvolumen:€76Mio. SoleGlobalCoordinator SoleBookrunner Kapitalerhöhung Jun2013 6,75%CorporateBond 2012/2019 €15Mio. SoleLeadManager SoleBookrunner PrivatplatzierungAnleihe(Aufstockung) Sep2013 „Die Unternehmer unter den Bankern“ Veräußerungdes GeschäftsbetriebsamStandort Kielund der Tochtergesellschaft Funkwerk IT MalmöAB,Schwedenan Mönchengladbach Sell-SideAdvisory Dez2013 8,5%CorporateBond 2012/2018 €18Mio. Sole Lead Manager Sole Bookrunner PrivatplatzierungAnleihe(Aufstockung) Okt2013 6,25%CorporateBond 2013/2018 € 50 Mio. Sole Lead Manager SoleBookrunner PlatzierungAnleihe Dez2013 Schuldscheindarlehen 2013/2016(var.) 2013/2018(fix) €31Mio. Sole Lead Arranger Schuldscheindarlehen Dez2013 2.538.000Vorzugsaktien imRahmendesRechtsformwechsels indieSTOSE&Co.KGaA SoleListingAgent Börseneinführung Mrz2014 6,5%CorporateBond 2014/2018 € 30,3 Mio. Sole Lead Manager Sole Bookrunner PrivatplatzierungAnleihe Mrz2014 Schuldscheindarlehen 2014/2017(var.) €20Mio. SoleLeadManager SoleBookrunner Schuldscheindarlehen Mrz2014 7,75%CorporateBond 2013/2018 €12,5Mio. SoleLeadManager SoleBookrunner PrivatplatzierungAnleihe(Aufstockung) Jan2014 Kaufangebot an dieAktionäreder Jena Advisory Jan2014 FreiwilligesÖffentliches Übernahmeangebot an dieAktionäreder Köln Advisory Jan2014

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